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2017年10月30日 

上周加權指數橫盤整理,台股資金在中小型股拼搏,櫃買指數一度創下2年半新高147.19點,周五加權指數拉高,創下1990年以來新高的10803點後,湧現賣壓,上市單日量能增至1463億,櫃買增至505億,多頭市場緩漲急跌,周末前觀望意味濃。

中國經濟新成長周期

觀察亞洲股市,上證指數創2016年以來新高的3421點。上周中共19大正式落幕,習近平的人事布局終於揭曉,在習近平完全掌權後,經濟可望邁入新一輪成長周期,「毛澤東建國、鄧小平富國、習近平強國」的歷史定位預計也將在資本市場上逐漸顯現。

日經指數也創下1996年來的新高,日圓再度貶值至今年以來的相對低點,安倍的勝選將使當前大規模貨幣寬鬆的政策得以延續。

韓國綜合指數則創下歷史新高的2500.33點。今年以來截至9月底止,佔韓國GDP 20%的三星集團,旗下掛牌公司整體市值成長到476兆韓元,增幅高達3成。

從歐洲觀察,歐洲央行宣布於明年起縮減每月購債規模至300億歐元,延長購債期限至明年9月,偏鴿派的言論帶動德國與法國股市向上突破盤整區間。

再看美股,道瓊、S&P500、Nasdaq均創下歷史新高,2000年科技泡沫時暴漲的費半,也逐漸往當時的高點邁進。第3季美國公司財報截至上周五已公布過半,目前約7成以上企業財報獲利超出市場預期,也為股市帶來後續上漲動能。

4方向尋找優質標的

綜觀全球股市,動能皆強勁,未來台股必不孤單,投資人宜趁財報公布時節,仔細閱讀,尋找未來優質標的:

1、環保議題概念股:在人力需求緊張與環保意識抬頭,自動化與無紙化是將是未來發展方向,電子標籤提供零售商更便利的作業流程。歐洲知名電器零售商Media Markt(800間店)已全面導入電子標籤,北歐最大電器零售商Elkjop亦於今年下半年開始導入,歐洲滲透率快速提升。相關類股如電子紙大廠元太、電子標籤IC大廠晶宏在趨勢線上。

2、強勢中國受惠股:中國經濟進入新一輪增長,物流相關產業值得留意,商用卡車供應鏈的柴油引擎噴油嘴廠宇隆、離合器廠智伸科,將是首要受惠公司。

3、財報關注族群:擴充基座(Docking)大廠東碩(Q3營收QoQ 10%)、小尺寸背光模組廠先益(Q3營收QoQ 6%)等,第3季營收均呈現增長,後續發展值得留意。

4、川習會受益族群:川習會將在下月初於北京登場,美中未來預期將有更多互利合作,基礎建設概念與中共19大後中國去鋼鐵產能以提升產品質量等因素,推升必和必拓(BHP.US)、力拓(RIO.US)等鐵礦砂類股同創1年來新高,台灣相關受惠個股如志聯、彰源等,可持續追蹤。

呂宗耀

●經歷

2001年迄今組成「呂張投資團隊」

1998~2001年擔任大眾金融集團投資總監

1987~1996年擔任國泰人壽證券投資小組組長

●專長

每周走訪請益6家30億資本額以下,且創業家仍在線上的掛牌公司CEO與中、台生產基地









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